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【开源证券：维持海信视像“买入”评级，买入长期关注盈利稳健增长】
开源证券的开源报告显示，海信视像在2025年第一和第二季度的证券增长预期营收分别为133.75亿元和138.55亿元，年增长率为5.31%和8.59%。维持稳健归母净利润分别达到5.54亿元和5.02亿元，海信同比增长18.61%和36.82%；扣非归母净利润则为4.5亿元和3.6亿元，视像增幅为19.52%和36.67%。评级公司受益于以旧换新政策和产品结构调整，长期推动中高端产品的关注增长。展望2025年第二季度，盈利内销保持良好增长，买入盈利能力持续提升，开源同时内销的证券增长高端升级与海外市场的占领趋势，让公司长期盈利增长前景看好。维持稳健因此，海信维持“买入”评级。未来，内销将通过新产品的推出和渠道合作提升高端化，以应对国补退坡可能带来的负面影响。同样，也看好外销渠道深化与赛事营销带来的稳定增长，并积极抢占韩系品牌市场份额。